پسرعموهای پوزالاکوالیا دو کلاهبردار خرده‌پا هستند و از راه ترفندهای مختلف امرار معاش می‌کنند: دانته به عنوان پاداش برای تومازو، یک سفته صد هزار لیری از بروسکاتلی، سرمایه‌دار معروف دریافت می‌کند که بلافاصله پس از آن روانه زندان می‌شود.

آلبوینو، حاکم لومبارد، می‌خواهد با دختر پادشاه همسایه ازدواج کند، اما آن دختر عاشق مرد دیگری است. پدر دختر این ازدواج را ترتیب می‌دهد چرا که معتقد است برایش سودمند خواهد بود، اما آلبوینو او را به قتل می‌رساند و آمالچی، عشق واقعی دختر را پس از ضرب و شتم شدید رها می‌کند تا بمیرد. آمالچی بهبود می‌یابد تا شورشی را علیه آلبوینوی قاتل رهبری کند و زن خود را پس بگیرد.

آرگومن با قدرت‌هایی فراتر از توان انسان‌های فانی، عملاً شکست‌ناپذیر است. سر رجینالد هوور کیست که به نظر می‌رسد از تمام ماموریت‌های آرگومن باخبر است؟ آیا جنابل ملکه جهان خواهد شد و به آرزوی خود برای فریب دادن آرگومن دست خواهد یافت؟

آریزونا کلت راهی شهر بلک‌استون می‌شود، جایی که گوردون در حال برنامه‌ریزی برای یک سرقت است. وقتی یکی از نوچه‌های گوردون دختری را در یک کافه به قتل می‌رساند، آریزونا پیشنهاد می‌دهد که قاتل را تعقیب کند و به دام بیندازد.